8月15日晚，中国神华（601088）披露重磅重组预案。
公司拟通过发行A股股份及支付现金的方式，购买控股股东国家能源投资集团持有的10家公司的100%股权，以及神延煤炭41%股权、晋神能源49%股权，并以支付现金的方式购买西部能源持有的内蒙建投100%股权。
此外，中国神华还计划向不超35名特定投资者发行A股股份募集配套资金。公告显示，中国神华A股股票将于8月18日复牌。
此次交易是一场大规模的资产整合，共涉及13家标的公司，业务广泛覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等多个核心领域。截至2024年末，这些标的资产合计2583.62亿元，归母净资产为938.88亿元。这一系列动作，将对中国神华自身乃至整个能源行业产生深远影响。
推动优质资源向上市公司聚集
公告显示，中国神华拟通过发行A股股份及支付现金的方式，购买国家能源集团持有的国源电力100%股权、新疆能源100%股权、化工公司100%股权、乌海能源100%股权、平庄煤业100%股权、神延煤炭41%股权、晋神能源49%股权、包头矿业100%股权、航运公司100%股权、煤炭运销公司100%股权、电子商务公司100%股权、港口公司100%股权，并以支付现金的方式购买西部能源持有的内蒙建投100%股权，此次交易的价格尚未确定。
此次重组的交易对方中，国家能源集团是中国神华的控股股东，西部能源是国家能源集团下属的全资子公司，此次交易构成关联交易。
公告显示，此次交易共涉及13家标的公司，业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等多个领域。截至2024年末，标的资产合计的总资产为2583.62亿元，合计的归母净资产为938.88亿元；2024年度，标的资产合计实现营业收入为1259.96亿元，合计的扣非归母净利润为80.05亿元，合计的剔除长期资产减值损失影响后的扣非归母净利润为98.11亿元（上述数据未经审计，未考虑内部合并抵消影响）。
此次交易通过一次性注入多项核心优质资产，上市公司与控股股东在煤炭、坑口煤电、煤化工及物流运输领域的业务重叠将得到实质性解决。上市公司的资产规模和盈利能力将进一步增强，公司治理结构更加规范透明，有效保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
公告显示，此次交易前，中国神华作为全球领先的以煤炭为基础的综合能源上市公司，主要经营煤炭、电力、铁路、港口、航运、煤化工六大板块业务，以煤炭采掘业务为起点，利用自有运输和销售网络，发展下游电力和化工产业，实行跨行业、跨产业纵向一体化发展和运营模式。
中国神华在公告中表示，此次交易通过整合煤炭开采、坑口煤电、煤化工及物流服务业务板块，大幅提高上市公司资源储备规模与核心业务产能，进一步优化全产业链布局，为推进清洁生产、优化产能匹配、降低运营成本创造有利条件，提升公司整体盈利能力，从而实现超越简单业务叠加的“1+1>2”战略价值。
此次交易完成后，中国神华将进一步增强一体化运营优势，扩大主营业务规模，进一步提高上市公司质量，推动优质资源向上市公司聚集。公司将进一步巩固其作为全球领先综合能源上市公司的地位，在服务国家能源安全战略、引领煤炭行业高质量发展进程中发挥更为关键的支柱作用。
拟进行2025年中期利润分配
8月15日晚，中国神华还披露了《关于拟进行2025年中期利润分配的提示性公告》。公司表示，根据股东回报规划，结合公司经营情况，公司拟进行2025年中期利润分配。中期利润分配金额不少于2025年上半年公司实现的归属于本公司股东的净利润的75%，且不超过该期间实现的归属于公司股东的净利润。
据中国神华2025年上半年业绩预告，公司预计2025年上半年实现归属于公司股东的净利润为236亿元至256亿元。
中国神华表示，2025年中期利润分配的具体方案尚需与公司2025年半年度报告一并提交公司董事会审议，并经公司股东大会审议批准后实施。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（文章来源：中国证券报）
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