太空算力概念12月11日表现强势，其中航天动力涨停（5天3板），上海港湾、雷科防务、航天电子等也涨幅靠前。
消息面上，据财联社12月11日报道，美国初创公司Starcloud宣布，其于11月中旬发射的卫星已成功在轨道上完成人类首次大语言模型训练，成为太空AI计算里程碑。资料显示，该卫星搭载英伟达H100芯片，目前运行谷歌开源模型Gemma。
Starcloud为英伟达加速计划成员，同时入选YC及谷歌云孵化器。公司规划建造5吉瓦太阳能轨道数据中心，宣称造价与运营成本将显著低于地面同类设施。Starcloud首席执行官Philip Johnston透露，公司的目标是实现轨道数据中心能源成本比地面数据中心低10倍。公司下一次发射定于2026年10月，计划携带多块H100芯片并引入英伟达新一代Blackwell平台，以扩大太空AI训练规模。
事实上，国内太空算力领域也有相关项目部署，比如中国ADA Space与浙江Lab合作推出的“三体计算星座”已发射首批12颗AI卫星（计划2025年完成超50颗卫星布局，2030年前后达千星规模，总算力目标1000POPS）。
国盛证券表示，太空算力是一种将数据中心和计算能力部署到太空轨道的技术，通过卫星及其搭载的计算硬件进行在轨数据处理。其利用星间高速激光通信实现数据传输和实时处理，并将结果传回地球。因太空中独特的真空环境与光照条件等，太空算力具备自治智能、实时响应、分布式协作、无需消耗能源等特性，且具备高运算效率。
至于为何要建立太空数据中心，国盛证券认为，核心在于地面的能源桎梏与散热困境。随着“星际之门”等大型项目计划的宣布以及CSP各厂商Capex的持续上修，爆发式增长的算力需求已成为确定性趋势，带动电力需求激增，据Rand估计，2030年全球AIDC电力需求将达到347GW。散热方面，目前一个100万张GPU计算集群局部热流密度将超过250W/m²，需要进行大面积扩热，并采取水汽蒸发等降温措施，工程实施难度极大，水资源浪费严重，且容易引发严重的热岛效应，如Meta新建计算集群预估用水超过当地全郡用水量。
往后看，国盛证券表示，太空算力已具有商业价值潜力，且相关项目已开始推进并具有一定方法论支撑，AI“上天”不再遥远，抢占先机是未来胜负手的关键。作为算力新主题，建议关注在相关产业链提前布局的公司如美股SOCE、RKLB等，以及A股的顺灏股份、杭钢股份、普天科技、中国卫星等。
（文章来源：东方财富研究中心）
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